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Dienstleistungen

Unser Leistungsspektrum umfasst alle Bereiche rund um Fragen der finanziellen Unabhängigkeit von Freiberuflern, Selbstständigen und Führungskräften. Dabei folgen wir Schritt für Schritt der natürlichen Entwicklung eines selbstbestimmten Lebens in eigener Verantwortung.


Zu Beginn des Berufslebens gilt es, die eigene Arbeitskraft und Gesundheit als Grundlage für das persönliche Fortkommen abzusichern. Ihr Schutz ist die Säule jeder verantwortlichen Vorsorge bis in den Ruhestand.

Die gesetzliche Rente sichert längst nicht mehr die finanzielle Unabhängigkeit nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Frühzeitiges aktives Handeln ist unerlässlich. Unsere Beratung bezieht alle drei Arten der Altersversorgung ein: gesetzlich, betrieblich und privat.

Die Früchte der eigenen Arbeit wollen geschützt sein. Wir sorgen für den Schutz von materiellen Werten durch die Vermittlung zweckentsprechender Sachversicherungen.

Für den planvollen Vermögensaufbau verknüpfen wir Sparpläne, Investitionssparen und die eigene Immobilie. Mit steigendem Einkommen nehmen auch die Anlagemöglichkeiten zu. Unsere Empfehlungen reichen von differenzierten Investmentfonds über unterschiedliche Unternehmens- und Fondsbeteiligungen bis hin zu ausgewählten Einzelimmobilien.

Vom Einstieg in das Berufsleben bis zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit gibt es Beratungsbedarf, besonders in allen Fragen der freiberuflichen Selbständigkeit. Wir erarbeiten tragfähige Konzepte, verhandeln mit Banken und bieten kontinuierliche betriebswirtschaftliche Begleitung an, damit unsere Kunden den Überblick behalten.